Подключить форму к amoCRM несложно. Сложности обычно всплывают через месяц работы: в базе несколько карточек одного клиента, у половины сделок пустой источник, а одна заявка пропала в тот момент, когда amoCRM ответила ошибкой. Ниже о том, как я закрываю эти три места ещё на этапе настройки.
Какая форма в какую воронку
До начала работ составляю таблицу: форма сайта, воронка, этап, ответственный, теги. Заявка «рассчитать стоимость» и вопрос из подвала сайта отличаются по горячести, и в одной колонке «Неразобранное» они мешают друг другу. Если менеджеров несколько, распределение делаю правилами самой amoCRM (по очереди или по воронке), а не кодом на сайте: так вы меняете его без разработчика.
UTM-метки: где их хранить
Метки utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term записываю в отдельные поля сделки, а не в примечание. Только по полям можно построить отчёт, сколько сделок и на какую сумму принесла кампания. Метки запоминаются при первом визите: человек пришёл по рекламе, закрыл вкладку и вернулся из закладок через три дня, а источник всё равно сохранится. Дополнительно передаю адрес страницы заявки и идентификатор посетителя Метрики, если нужна сквозная аналитика (см. цели в Яндекс.Метрике).
Дубли контактов
Перед созданием контакта ищу существующий по телефону и почте. Телефон привожу к одному виду: «8 (999)…», «+7999…» и «999…» считаются одним номером. Если контакт найден, новая сделка привязывается к нему, а не плодит ещё одну карточку. Для повторного обращения по уже открытой сделке можно не создавать новую, а добавить примечание и задачу менеджеру. Это решаем по вашему процессу продаж.
Вебхук, виджет или прямой API
- Штатные формы amoCRM ставятся быстро, но дизайн и логика ограничены, а метки не всегда попадают туда, куда нужно.
- Вебхук конструктора удобен, но без своего обработчика нет очереди на случай сбоя.
- Свой обработчик через API даёт полный контроль над полями, дублями и повторной отправкой. Для сайтов на WordPress выбираю его.
Когда amoCRM недоступна
Заявка сначала сохраняется в базе сайта и только потом уходит в CRM. Если API ответил ошибкой или истёк токен доступа, запись остаётся в очереди и отправляется повторно по расписанию, а вам сразу приходит уведомление в Telegram или на почту с полными данными. Клиент видит обычное «спасибо» и ничего не замечает.
Если команда работает не в amoCRM, а в Битрикс24, логика похожа, но сущности и права устроены иначе: интеграция с Битрикс24.
